Darja se vrací za svým otcem. Na lodi se potkává s Ivanem Iljičem Teleginem a sblíží se spolu. Kateřina je v Paříži, kde si užívá přízeň svého obdivovatele. Telegin je nakonec povolán do války a Darja se rozhodne pomáhat v nemocnici. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

V prvním dílu se seznámíme se setrami Bulavinovými. Dáša přijíždí do Petrohradu a chce studovat. Kateřina uvízla v nepříliš vydařeném manželství a hledá rozptýlení. V Baltské loděnici se začíná demonstrovat. Titulky pro vás přeložila kvakkv.