Eduard trpí horečkami a zdá se, že umírá. Marie toho využívá a chce si zajistit trůn. Alžběta se také své šance nevzdává. Lord Dudley a lord Somerset si jdou po krku. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

Eduard se rozhodne provdat princeznu Marii i princeznu Alžbětu. Ani jedné se jeho plány nelíbí. Španělský velvyslanec navrhuje Kateřině, aby odplula do Španělska. Robert se vyzná ze svých citů k Alžbětě, ta je ale neopětuje.

Alžběta je držena v domácím vězení. Thomas je uvězněn v Toweru a čeká na svůj osud. V Norfolku se zhoršují povstání rolníků a lord Somerset vyšle lorda Dudleyho, aby povstání vyřešil. Marii je nabídnuto, aby se stala protektorkou místo lorda Somerseta. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

Thomas Seymour se znovu sbližuje s Alžbětou. Lord Somerset se rozhodne prodat tajně Boulogne Francouzům a naštve tím krále. Lord Somerset také nesouhlasí s plánem svého bratra Thomase oženit se s Alžbětou.

Alžbětě se v novém dočasném domově nelíbí. Přijede ji navštívit Marie, aby jí řekla, že se u dvora spekuluje, proč se u něj už dlouho neobjevila. Eduard je naštvaný z pozvánky na svatbu skotské královny Marie. Kateřina se snaží urovnat svůj vztah s Thomasem. Po narození jejich dcery však dojde k tragédii. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

Blíží se Alžbětiny patnácté narozeniny a Kateřina a Thomas jí chystají oslavu. Marie se začíná bát o svůj život a lord Somerset vymyslí plán jak její obavy zmírnit. Kateřina zjišťuje, že čeká dítě. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

Princezna Marie naléhá na Alžbětu, aby se přestěhovala k ní. Alžběta o tom přemýšlí, ale na konec jí to rozmluví Kateřina Parrová. Thomas stále nadbíhá Alžbětě. V Anglii hrozí, že dojde k rozkolu mezi protestanty a katolíky a lord Somerset se tomu snaží zabránit. Poprvé se také setkáváme s Robertem Dudleym. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

Po smrti svého otce Jindřicha VIII. Tudora se mladá Alžběta stěhuje ke své nevlastní matce Kateřině Parrové. Tam potká Thomase Seymoura, do kterého se zamiluje. Thomas si však vezme Kateřinu. Vládu v zemi přebírá Alžbětin bratr Eduard. Jako lord protektor je ustanoven Thomasův bratr lord Somerset.